В ролях: Джулианна Мур, Бетт Хенритц, Райан Уорд, Линдси Андретта, Мэтт Маллой, Деннис Хэйсберт, Селия Уэстон, Майкл Гэстон, Виола Дэвис, Дэннис Куэйд, Патришиа Кларксон, Джеймс Реборн
1957 год. Жена преуспевающего бизнесмена, Кэти, застает своего мужа Фрэнка в недвусмысленной ситуации: супруг изменяет ей с мужчиной. Кэти тоже дает волю своим чувствам и сближается с чернокожим садовником Рэймондом. Однако маленький провинциальный город, в котором они живут, считает этот роман еще большей бедой, чем нетрадиционная сексуальная ориентация Фрэнка…